Dein Vertriebsproblem - endlich gelöst.
Berate deine Kunden besser und gewinne mehr Zeit für Vertrieb – ohne Umsatzpotenziale von Kunden im Dunkeln zu lassen oder sie an Wettbewerber zu verlieren.
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Zugriff auf alle Funktionen
Einfache Migration & Support
Täglich in 1500+ Finanzberatungen erfolgreich angewendet
Mehr Umsatz. Mehr Zeit. Mehr Stornosicherheit.
Mit CapitalFlow bringst du deine Beratung auf das nächste Level und begeisterst deine Kunden.
Dein Beratungsprozess ohne CapitalFlow
Du läufst ständig deinen Kunden hinterher, weil du keinen standardisierten Datenerfassungsprozess hast
Du überforderst deinen Kunden mit veralteten und komplexen Finanzrechnern
Du planst die Finanzen deiner Kunden auf Basis von Schätzungen und Faustregeln
Du hast hohe Stornoquoten, weil der Kunde deine Produkte nicht versteht
Du hast keinen Überblick über deine laufenden Beratungsprozesse
Du bist zu vergleichbar mit anderen Beratern
Du hast einen ertragsschwachen Bestand durch viele 1-2 Vertragskunden
Du hast keine echten Vertriebsimpulse, weil Cross-Selling Potenziale unentdeckt bleiben
Dein Beratungsprozess mit CapitalFlow
Du hast mehr Zeit für Vertrieb, Beratung und Verkauf, weil dein Kunde seine Daten über ein Datenerfassungsportal im Vorfeld selbst erfasst
Du stellst komplexe Themen und Zusammenhänge einfach dar und hilfst deinem Kunden, schneller Entscheidungen zu treffen
Du begeisterst deinen Kunden durch zielgenaue Analysen und faktenbasierte Lösungen
Du verringerst deine Stornoquoten und bindest deine Kunden durch transparente und verständliche Erklärungen
Du behältst den Überblick über alle Beratungsprozesse, wodurch verpasste Termine und Fristen der Vergangenheit angehören
Du hebst dich durch ein einzigartiges Beratungserlebnis von deiner Konkurrenz ab
Du hast einen ertragreichen Bestand und fast nur Premium-Kunden
Du erhöhst deinen Umsatz durch Vertriebsimpulse und Cross-Selling Potenziale
Ermittle individuellen Kundenbedarf und entdecke Cross-Selling Potenziale.
Erstelle präzise Kundenprofile und berücksichtige Wünsche & Ziele für eine bedarfsgerechte Beratung. Spare Zeit und reduziere Fehler, indem Kunden ihre Daten in einem eigenen Kundenportal eintragen. Führe anschließend eine vollständige Analyse und Auswertung durch, um dann Empfehlungen für die Finanzplanung, Einkommenssicherung und Altersvorsorge treffen zu können.
Optimiere deine Beratungsprozesse mit System und ohne Medienbrüche.
Mit einem umfassenden Vertriebssystem, das alle Phasen deines Vertriebsprozesses unterstützt, verbesserst du deine Beratungsqualität und erhöhst dadurch deine Abschlussquoten und verringerst deine Stornos – für einen langfristig ertragreicheren Bestand. Alles in einer Software – ganz ohne Medienbrüche.
Assistenten
Rürup vs. Depot
Einkommenssicherung
Assistenten
Rürup vs. Depot
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Rürup vs. Depot
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Mailing
Depot vs. Privatrente
Rürup Steuervorteil
Dienstunfähigkeit
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Zinseszinsrechner
Wünsche & Ziele
Aufgabenmanagement
Simulationen
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Altersvorsorge
Cashflow-Analyse
Datenerfassung
Kundenübersicht
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Kundenübersicht
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Die perfekte Ergänzung in der Beratung für dein MVP
Mit CapitalFlow versorgst du dein MVP mit im Vorfeld selbst vollständig erfassten Daten deiner Kunden und bietest ihnen ein besseres Beratungserlebnis. Beides vereint bildet den perfekten Beratungsprozess – ganz egal ob für Angestellte, Beamte, Selbstständige oder für verkammerte Berufe.
Persönliches Kundenportal zur Datenerfassung
Jeder Kunde erhält ein persönliches Portal für lückenlose, standardisierte und sichere Datenerfassung. Kein Chaos, keine Sicherheitsbedenken – nur einfache, effiziente Datenerfassung im Vorfeld durch deine Kunden.
Individuelle Cashflow-Analysen
Analysiere den Ist-Zustand und Versorgungslücken deines Kunden und zeige ihm klare Lösungswege. Die Cashflow-Analyse bietet einen detaillierten Überblick über Einnahmen, Ausgaben und persönliche Bilanz, sodass Zahlungsströme optimal verteilt werden können.
Einkommenssicherung
Zeige deinen Kunden, welche Versorgung sie je nach Berufsgruppe, steuerlichen und sozialrechtlichen Faktoren erwarten können. Simuliere finanzielle Auswirkungen und staatliche Ansprüche bei Krankheit, Erwerbsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit und Dienstunfähigkeit.
Altersvorsorge
Errechne die notwendige Sparrate zur Schließung der Versorgungslücke deiner Kunden unter Berücksichtigung von Berufsgruppe, Inflation, Bestandsverträgen und aller steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Gegebenheiten. Ganz egal ob für Angestellte, Beamte, Selbstständige oder für verkammerte Berufe.
Wünsche & Ziele
Konkretisiere die Wünsche und Ziele deiner Kunden und zeige verständlich auf, was nach der Umsetzung übrig bleibt. Mit einer klaren Visualisierung nimmst du die Angst, dass am Monatsende nichts mehr übrig bleibt und kannst Optimierungs- und Einsparpotenziale aufzeigen.
Depot vs. Privatrente
Berücksichtige Kosten, simuliere beliebig oft Fondswechsel, spiele Einmalzahlungen oder Auszahlungen durch, vergleiche verschiedene ETF-Konstellationen, simuliere Besteuerungsänderungen und Entnahmephasen.
Rürup-Steuervorteil
Du kannst für deine Kunden den Rürup-Steuervorteil errechnen und somit ihre individuellen steuerlichen Einsparungen durch die Rürüp-Rente quantifizieren und auch die Reinvestition des Steuervorteils berücksichtigen.
Depot vs. Rürup-Rente
Berücksichtige Kosten, simuliere Fondswechsel beliebig oft, spiele Einmal- oder Auszahlungen durch, vergleiche ETF-Konstellationen, simuliere Besteuerungsänderungen und Entnahmephasen. Zeige transparent, wann sich was lohnt, auch mit Reinvestition des Steuervorteils.
Schichtenvergleich (Bald verfügbar)
Vergleiche die Nettorendite ausgehend der individuellen Versorgungslücke und unter Berücksichtigung von steuerlicher Belastung sowie Krankenversicherung im Rentenalter.
BAV Rechner (Bald verfügbar)
Zeige deinen Kunden mit wenigen Klicks die Rentenhöhe und mögliche Steuerersparnisse durch eine betriebliche Altersvorsorge.
Brutto vs. Nettopolice (Bald verfügbar)
Erstelle eine datengestützte Entscheidungsgrundlage für deine Kunden und vergleiche die Effektivkosten und Ablaufleistungen einer Nettopolice mit einer Bruttopolice.
Das sagen Finanzberater zu CapitalFlow
Lege los mit deiner ersten Beratung und überzeug dich selbst. Schnell & einfach, ohne Risiko.
In weniger als 10 Minuten startbereit.
1
Testphase starten
Lege in 5 Minuten deinen CapitalFlow Account an und starte deine Testphase.
2
Kunden anlegen
Lege deinen ersten Kunden an und lass ihn seine Daten über das Datenerfassungsportal erfassen.
3
Beratung starten
Berate deine ersten Kunden mit CapitalFlow und erziele mehr Umsatz und spare Zeit bei der Beratung.
Teste CapitalFlow 14 Tage kostenlos
Wähle einen Plan und starte deine kostenlose, 14-tägige Testphase. Lege los mit deiner ersten Beratung - völlig kostenlos & ohne Risiko.
Basic
Ideal für Einsteiger, umfasst der Plan alle relevanten Analysen und Beratungsthemen.
€49/Monat
zzgl. MwSt.
Digitale Datenerfassung
Vollständige Kundenanalyse
Einkommenssicherung
Altersvorsorge
Rentenversicherungen vs. Depot
Steuervorteilsrechner
Pro
Für professionelle Berater, bietet der Plan zusätzlich die beliebtesten und erweiterten Rechner sowie Vergleiche.
€69/Monat
zzgl. MwSt.
Digitale Datenerfassung
Vollständige Kundenanalyse
Einkommenssicherung
Altersvorsorge
Rentenversicherungen vs. Depot
Steuervorteilsrechner
Empfehlung
Unternehmen
Individuell angepasste Lösungen für große Beratungsunternehmen und Versicherer.
Individuell
Auf Anfrage
Alle Funktionen des Pro-Plans
White-Label
Rechenkerne API
Basic
Ideal für Einsteiger, umfasst der Plan alle relevanten Analysen und Beratungsthemen.
€39/Monat
Jährlich berechnet zzgl. MwSt.
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Altersvorsorge
Rentenversicherungen vs. Depot
Steuervorteilsrechner
Pro
Für professionelle Berater, bietet der Plan zusätzlich die beliebtesten und erweiterten Rechner sowie Vergleiche.
€55/Monat
Jährlich berechnet zzgl. MwSt.
Digitale Datenerfassung
Vollständige Kundenanalyse
Einkommenssicherung
Altersvorsorge
Rentenversicherungen vs. Depot
Steuervorteilsrechner
Empfehlung
Unternehmen
Individuell angepasste Lösungen für große Beratungsunternehmen und Versicherer.
Individuell
Auf Anfrage
Alle Funktionen des Pro-Plans
White-Label
Rechenkerne API
Entwickelt von Finanzberatern für Finanzberater.
Als Finanzberater standen wir einst selbst vor der Herausforderung, die mit der Beratung von Kunden, dem Versand von Konzepten, der Kommunikation, dem Kundenmanagement und vielem mehr verbunden sind.
Auf der Suche nach einer Lösung gegen stundenlange Tabellenkalkulationen und komplexen Prozessen entstand die Idee zu CapitalFlow.
Wir haben CapitalFlow entwickelt, um unseren Beratungsalltag zu vereinfachen, nicht um ihn komplizierter zu machen.
Heute stellen wir das Tool anderen Finanzberatern bereit, um bessere und transparentere Beratung zu ermöglichen und so die Finanzberatung auf das nächste Level zu bringen.
Auf der Suche nach einer Lösung gegen stundenlange Tabellenkalkulationen und komplexen Prozessen entstand die Idee zu CapitalFlow.
Wir haben CapitalFlow entwickelt, um unseren Beratungsalltag zu vereinfachen, nicht um ihn komplizierter zu machen.
Heute stellen wir das Tool anderen Finanzberatern bereit, um bessere und transparentere Beratung zu ermöglichen und so die Finanzberatung auf das nächste Level zu bringen.
Die CapitalFlow Akademie
Mit unserer kostenlosen Akademie gelingt dir der Einstieg in CapitalFlow und in eine noch erfolgreichere Beratung.
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du schnelle Antworten auf deine Fragen.
Wie baue ich CapitalFlow in meinen Beratungsprozess ein?
Integriere CapitalFlow nahtlos in deinen Beratungsprozess oder nutze gezielt einzelne Funktionen. Unsere Academy bietet detaillierte Anleitungen zu den einzelnen Seiten und deren Nutzung.
Ist CapitalFlow sicher und datenschutzkonform?
Datenschutz ist für uns enorm wichtig. Wir nutzen ausschließlich deutsche Server, und alle Prozesse wurden von Anwälten geprüft. Bei Änderungen verbessern wir kontinuierlich unsere Standards. Als Berater bist du verantwortlich, die Erlaubnis zur Datenspeicherung einzuholen. Verwende dafür deine bestehenden Datenschutzformulare.
Deckt CapitalFlow eine vollumfängliche Beratung ab?
CapitalFlow bietet umfassende Beratung in Datenerfassung und Finanzanalyse mit Fokus auf Einkommensabsicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau. Du kannst den gesamten Beratungsprozess und verschiedene Berufsgruppen abbilden. Bei großem Bedarf entwickeln wir unser Tool weiter.
Wie viel Aufwand ist die Umstellung?
Vielleicht kennst du es von deinen Kunden: Ein Kontowechsel oder Vertragswechsel ist immer mit etwas Aufwand und der Umstellung von Gewohnheiten verbunden. Wir versuchen dir mit unserer Academy und dem benutzerfreundlichen Handling unserer Plattform die Umstellung so einfach wie möglich zu machen. Die Anpassung deiner Gewohnheiten und die Integration des Tools liegt in deiner Hand. Es lohnt sich!
Kann ich CapitalFlow individualisieren?
Unser Ziel ist es, alle kundenorientierten Bereiche des Tools, wie das Datenportal oder die Finanzanalyse, für jeden Berater individualisierbar zu gestalten. Für größere Vertriebsorganisationen bieten wir die Möglichkeit, die gesamte Anwendung zu whitelabeln und anzupassen. Schreib uns gerne an: app@capital-flow.de.
Wie unterscheidet sich CapitalFlow von einer Maklerverwaltungsplattform (MVP)?
CapitalFlow ist ein vertriebsorientiertes Tool für die direkte Kundenberatung – deine offensive Unterstützung im Beratungsprozess. Dein MVP verwaltet Verträge und Daten als defensive Lösung. Mit CapitalFlow berätst du Kunden besser, schneller und einfacher und verkaufst erfolgreicher.
Kann ich CapitalFlow mit meiner Maklerverwaltungsplattform (MVP) integrieren?
Ja, wir bieten eine offene Schnittstelle, damit jeder Berater CapitalFlow in seinen Beratungsprozess integrieren kann. Wir arbeiten kontinuierlich daran, weitere MVPs anzubinden. Falls deine MVP noch nicht dabei ist, kontaktiere unseren Support unter app@capital-flow.de, und wir bemühen uns, deinen Prozess bald abzubilden.
Besser beraten & noch heute Umsätze steigern
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